Многопользовательская информационная CRM-система «ТэоХим»

ИС «ТэоХим» представляет собой многопользовательское online-приложение и предназначена для работы с произвольными записями.

Основная характеристика - простота и быстрота работы, простой учёт чего угодно, настройки и применение зависят от фантазии.

Каждая запись в системе определяет объект учёта или задачу или любую другую тематическую информацию,
любая запись может содержать список действий (подробностей, включая дату, время, сумму оплаты), а так-же ряд характеристик и настроек.

CRM-система позволяет организовать различные виды информационного учёта:

работа с заказами и стадиями (статусами) их выполнения, оплатами, датами звонков, списками подробных действий по каждому заказу;
постановка и закрытие задач, отчёты сотрудников, отслеживание выполнения задач;
информационные записи по различным категориям, статусам, признакам, с различными уровнями доступа сотрудников на чтение и запись;
пополняемый информационный справочник с разграничением доступа к информации;
и многое другое, в зависимости от производственной или личной необходимости.

Все сотрудники имеют собственные настройки:

Ник, ФИО, Логин, Пароль, Статус (администратор, менеджер, нач.участка и т.д.);
уровни конфиденциальности доступа к информации (отдельно на чтение и отдельно на запись);
тип просмотра информации (все записи или только свои);
доступность или закрытость собственных настроек CRM системы (при закрытости настроек используются общие настройки);

Настройки сотрудникам могут менять администраторы и/или суперадминистраторы системы, вплоть до блокировки работы сотрудника.

Настройки системы позволяют подключать и придумать наименования для:

до 9 Статусов сотрудников (администратор, менеджер, нач. участка и т.д.);
до 9 Статусов записей (например, записи о заказах могут менять свой статус с «Проработка» до «Выполнено» или «Отказ»);
до 9 Признаков записей (каждый признак имеет 3 состояния - Да, Нет, Неизвестно);
до 9 колонок отображаемой информации на экране - из каких информационных полей состоит каждая запись;
прочие настройки внешнего вида и работоспособности системы;
дополнительно имеется «Справочник категорий» - для группировки записей по различным категориям.

Информационные поля (или колонки), из которых состоят записи, могут иметь различные наименования,
быть включёнными или выключенными (скрытыми), и например могут быть такими:

Звонить (дата следующего звонка с дополнительным полем-примечанием);
Организация/Адрес;
ФИО | Телефон | E-mail;
Площадь;
Сумма;
Оплачено (сумма оплат считается сложением оплат, указанных в подробном списке действий для каждой записи/заказа);
Статус (например Проработка, В работе, Выполнено, Отказ и т.д.);
Код уровня доступа (каждая запись может иметь уровень доступа от 1 до 250);
Дополнительная информация;
Менеджер (ответственный за запись), а всего до 9 сотрудников с разными статусами - если в настройках этот список статусов включен;
Признаки - от 0 до 9 признаков согласно настройкам системы.

CRM-система имеет мощный гибкий фильтр для каждого сотрудника-пользователя, плюс набор из 9-ти настариваемых типовых фильтров).
Содержимое и внешний вид фильтра зависит от настроек системы, но в любом случае в фильтре есть 2 поля поиска фрагментов текста,
которые могут работать как по алгоритму И, так и по алгоритму ИЛИ.